財富管理顧問(Full Time)

一、工作概述 專責服務家庭，籌籌家庭全類資產、稅務、信託與世代傳承規劃，無產品銷售業績壓力，擔任家族長期資產管家。 二、主要職務 盤點家現金、股權、不動產、另類資產，建立完整資產清冊，依家庭需求定制資產配置方案。 規劃境內外家族信託、離岸架構，隔離債務、婚產風險，安排財產世代分配。 統籌跨境稅務、CRS合規，協同律師、會計師處理稅務籌劃。 搭建家族治理機制，規劃接班、家族憲章、慈善基金相關安排。 一對一維繫家族核心成員，對接銀行、信託、資管等外部專業機構。 三、任職核心條件（精簡） 有學歷要求，1年以上私銀/家辦服務高資產客戶經驗，具信託、跨境稅務實務經歷 優先 四、崗位優勢 業績底薪、年終分紅、上線/經理佣金、海外旅行會議、業績獎金