財務策劃實習生 / Wealth Management Internship

作為優越家族辦公室的財務策劃實習生，你將有機會接觸真實商業運作，並在團隊指導下參與以下工作： 1. 市場研究與資料分析 • 協助進行金融市場及理財產品的資料搜集（如保險、投資產品、退休規劃等） • 分析市場趨勢及競爭對手資訊，整理成簡單報告 • 支援團隊制定初步財務規劃建議 2. 客戶資料整理與報告製作 • 協助整理客戶基本財務資料（如收入、支出、資產配置等） • 製作簡報（PowerPoint）或書面報告，協助顧問進行分析展示 • 將複雜資訊轉化為清晰、易理解的內容 3. 日常營運與行政支援 • 協助處理日常行政工作（文件整理、資料輸入、安排會議等） • 支援內部溝通及簡單客戶聯絡（如電郵草擬） • 確保資料準確性及整理有序 4. 團隊會議與培訓參與 • 定期參與團隊會議，了解實際業務流程 • 參與內部培訓（如財務規劃概念、溝通技巧等） • 有機會旁聽或參與真實個案分享 5. 實戰機會（視表現而定） • 有機會參與簡單客戶case討論 • 協助準備客戶提案或展示內容 • 表現良好者，將逐步接觸更核心業務 ----- 我們提供： 1. 實務經驗 • 接觸真實財務規劃及商業分析流程 • 了解金融行業基本運作 2. 能力提升 • 提升資料分析、邏輯整理及表達能力 • 學習專業溝通及簡報技巧 3. Mentorship • 導師指導（Mentor support） • 定期分享行業資訊及職涯建議 • 建立對未來發展的方向感 4. 職涯發展 • 有助提升履歷（CV building） • 表現優秀者可獲推薦信或轉正機會